电力设备产业周跟踪：AIDC和PCB铜箔上涨动能仍在 继续关注反内卷对于风光板块催化

　　投资要点：　　锂电板块核心观点：清陶配套车型进入工信部名录，7 月电池产销同比保持高增速。1）固态电池：清陶配套车型进入工信部名录，太蓝固态电池入选重点项目；2）锂电需求：7 月电池产销同比保持高增速，三元装车占比略有提升。　　光伏板块核心观点：部分型号组件价格出现缺货上涨，关注下周光伏企业座谈会。本周市场有消息传出，市场光伏组件710W 型号价格出现反弹，主要原因为缺货导致。根据SMM，近期市场700W 以上型号组件确实存在供应紧张的现象，主要是因为700W 以上可生产厂家较少，但当前主流650W 以下型号组件价格分化程度较大，核心矛盾仍然为终端企业对组件价格的接受态度。下周二（8 月19 日）工信部将再次组织召开光伏企业座谈会，重点关注该会议结果成效，以及后续是否有相关终端补贴政策的推进。　　风电板块核心观点：“十五五”继续大力发展海上风电，海缆龙头布局沙特市场。1）国家启动“十五五”海洋经济规划，继续明确大力发展海上风电；2）海缆龙头布局沙特，国内海风企业积极布局海外市场。　　储能板块核心观点：印尼预计新增320GWh 电池储能项目，甘肃136号文承接方案正式发布。1）印尼启动村级合作社百万光伏计划，预计电池储能系统合计规模将达320GWh；2）甘肃136 号文承接方案正式发布，2025年增量项目分两批开展竞价。　　电力设备板块核心观点：国家电投度电成本降超1.2 分钱，新疆第四条外送特高压列为提前储备项目。1）国家电投：度电成本降超1.2 分钱，扎实推进“一分钱”提质增效工作；2）新疆第四条外送特高压列为提前储备项目，目前正加速推进可研。　　工控及机器人板块核心观点：日媒报道称中国人工智能迅猛追赶且资本涌向人形机器人企业，浙大四足机器人“白犀”破吉尼斯世界纪录。1）7 月PMI 有所回落，日媒报道称中国人工智能迅猛追赶且资本涌向人形机器人企业；2）佛山市机器人产业创新协会主导建设总投资额20 亿的智能机器人产业园，浙大四足机器人“白犀”破吉尼斯世界纪录。　　氢能板块核心观点：隆基绿能40 万吨绿色甲醇项目开工，数据中心供电需求爆发下国内固体氧化物燃料电池（SOFC）进入示范应用阶段。1）隆基绿能40 万吨绿色甲醇项目开工，金达弘景(莎车)氢能科技有限公司EPC 招标；2）数据中心供电需求爆发下国内固体氧化物燃料电池（SOFC）进入示范应用阶段，浙江嵊州市氢车启动财政奖补资金申报。　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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